Stockscreener von Marco Dillenburg

Title: Stockscreener App

Author: Marco Dillenburg

Subject: Investment

Language: Deutsch

Source: Stockscreener

Einleitung

ETF (Exchange Traded Funds) eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, Kapital für meine Altersvorsorge aufzubauen. Die Anbieter heben zum einen die breite Diversifikation der ETF hervor, da sie in einen Korb von Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten investieren. Dies reduziert das Risiko, das mit dem Ausfall eines einzelnen Unternehmens oder einer einzelnen Anleihe verbunden ist. Zum anderen verweisen sie auf das langfristige Wachstum: im Laufe der Zeit können sie ein attraktives Wachstumspotenzial bieten, da sie von den langfristigen Wachstumstrends des Marktes profitieren. Schauen wir uns eine aktuelle Sektor Analyse von ETF an, dann stellen wir fest, in vielen Sektoren sind nur einige wenige Unternehmen dominierend, z.B. Amazon und Tesla in den Konsumgütern, Microsoft und Apple in Technologien, Exxon und Chevron in Energie. Märkte konzentrieren sich, einige Unternehmen wachsen und werden weiter profitabler, ziehen vielleicht hohen Nutzen aus digitalen Technologien, kaufen junge innovative Start-ups. Andere Unternehmen dagegen stagnieren, weichen aus in Nischen, versuchen Marktanteile zu halten, kämpfen ums Überleben. Ein ETF bildet die Mehrheit der Unternehmen eines Sektors ab. Entsprechend wird in sehr erfolgreiche, aber auch in weniger erfolgreiche Unternehmen investiert. Mit dem Stockscreener werfe ich einen genauen und kontinuierlichen Blick auf die aktuellen und historischen Reports der Unternehmen und selektiere auf Basis von Finanzkennzahlen die erfolgreichsten Unternehmen eines Sektors. Genau in diese Auswahl an Unternehmen möchte ich investieren und erhoffe mir langfristig eine höhere Rendite durch die Auswahl der TOP-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren.

Screening von Investitionsmöglichkeiten

Der Stockscreener nutzt vier Dimensionen zum Auffinden von Investititonsmöglichkeiten in Unternehmen:

• Unternehmenswert
• Unternehmenswachstum
• Preis der Unternehmensbeteiligung
• Momentum an den Märkten

Der Unternehmenswert stellt die aktuelle sowie die historische finanzielle Situation des Unternehmens dar. Der Unternehmenswert wird mithilfe verschiedener Finanzkennzahlen ermittelt, die aus aktuell publizierten Unternehmensdaten abgeleitet werden. Beispiele für Finanzkennzahlen sind Return On Equity (ROE) und Operating Marging für die Wirtschaftlichkeit, dynamische Verschuldung und Schuldenquote für die finanzielle Gesundheit. Außerdem wird das Unternehmenswachstum betrachtet und entsprechende Kennzahlen wie das Umsatz- und Gewinnwachstum berücksichtigt. Der Preis einer Unternehmensbeteiligung wird aus dem Verhältnis zwischen Kurswert und Gewinn bzw. freiem Cash Flow berechnet und gibt einen Hinweis, ob das Wertpapier zu einem Unternehmen fair bepreist wird. Das Momentum beschreibt Aufschwung/Abschwung des Aktienkurses zu einem Unternehmen an der dynamischen Börse. Es wird auf Basis von aktuellen und historischen Kursinformationen berechnet und berücksichtigt Kurskennzahlen wie gleitende Durchschnitte, Volatilität, MOM und MACD.